Kəndində keçirilən Balqabaq Festivalı zamanı göydən düşən qeyri-adi bir işığın şahidi olan Keloğlan, eyni hadisəni görən Heyvanlar Qalasının sakinləri Tombik Tekir və Civciv ilə birlikdə meşədə araşdırma aparır. Araşdırma nəticəsində onlar yolunu azmış göy sakini Ulduz Uşaqla qarşılaşırlar. Lakin Ulduz Uşağın sahib olduğu xüsusi gücləri öz pis məqsədləri üçün ələ keçirmək istəyən Azmar Dədə və onun köməkçiləri də onun izinə düşüblər. Keloğlan, Homur, Tombik Tekir və Civciv bu sirli yeni dostlarını Azmar Dədədən qorumaq və onu təhlükəsiz şəkildə evinə qaytarmaq üçün təhlükəli səyahətə çıxırlar.
