Гупи и его друзья отправляются с тортом в пустующую квартиру в их доме, но, пройдя через шкаф в комнате, оказываются в тёмном, унылом и совершенно ином измерении. В этом мире находится дворец Невесёлого Короля, чья печаль распространилась по всему королевству. Поняв, что из-за отсутствия улыбки на лице короля все жители этого измерения тоже утратили радость, герои начинают искать разные способы рассмешить правителя и вернуть счастье в королевство.