Həyatlarını alt-üst edən qaranlıq hadisədən sonra Selma, Aysel və Nurten adlı üç gənc bacı həm ata, həm də ana himayəsindən məhrum qalır. Çarəsiz qalan bacılar, adını çoxlarının qorxu ilə çəkdiyi Bitlisli Belkısdan kömək istəyirlər. Belkıs cin varlıqları ilə qurduğu əlaqə sayəsində kənd sakinlərinə, xüsusilə də hamilə qadınlara şəfa verməsi ilə tanınan sirli cadugərdir. Lakin xalalarının onlardan üz döndərməsi nəticəsində evsiz qalan bacılar üçün əsl sınaq bundan sonra başlayır. Onlar sığınacaq tapsalar da, onları təqib edən şəri də özləri ilə gətirirlər. Üstəlik, bu dəfə həmin şər yalnız bacıları deyil, Bitlisli Belkısı da sınağa çəkəcək.