Mossi-Bottom fermasında fəlakət baş vermək üzrədir: bacarıqsız Fermer balqabaq məhsulunu tamamilə məhv edərək bütün şəhərin bayramını təhlükə altına salır. Dahi Şon qoyun bunu elmin köməyi ilə düzəltməyə qərar verir, lakin nəsə yolunda getmir: Fermer yoxa çıxır, meşədə isə Tüklü bədheybətin ulartısı eşidilir. İndi Şon, Bitzer iti və bütün yunlu dostları fermani tüklü apokalipsisdən xilas etməli olacaqlar.